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2022新材料行業(yè)發(fā)展概況：下游領(lǐng)域拉動市場需求，迎來高質(zhì)量發(fā)展
發(fā)布時(shí)間：2023-03-31
一、發(fā)展環(huán)境：國家政策支持力度加大，驅(qū)動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
近年來國家高度重視并出臺多部政策鼓勵(lì)支持前沿新材料行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，2022年9月，國家工信部、國資委、市場監(jiān)管總局等部門聯(lián)合發(fā)布了《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》，要求實(shí)施關(guān)鍵基礎(chǔ)材料提升行動和前沿材料前瞻布局行動，完善新材料生產(chǎn)應(yīng)用平臺，優(yōu)化上下游合作機(jī)制，提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強(qiáng)化對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國家重大工程的支撐作用。新材料產(chǎn)業(yè)政策為前沿新材料行業(yè)的發(fā)展提供了明確規(guī)劃與廣闊市場前景，為新材料行業(yè)所處企業(yè)提供了良好生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模迅猛擴(kuò)張，關(guān)鍵核心材料進(jìn)口依賴度較高
近年來我國新材料市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2011年全國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅0.8萬億元，但在政策驅(qū)動下，新材料市場實(shí)現(xiàn)快速增長，到2021年全國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6.4萬億元，同比增長18.5%，相較2011年新材料總產(chǎn)值增長了約5.6萬億元。當(dāng)前，新材料作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在政策推動下產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了迅速增長，但由于新材料產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入大、周期長，關(guān)鍵核心材料對外依存度高，全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建尚不完善，創(chuàng)新發(fā)展也面臨諸多約束與瓶頸，我國新材料發(fā)展質(zhì)量和水平仍有待提升，新材料自給率還有待提高。
三、市場格局： 外資企業(yè)占據(jù)高端市場，國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營形勢向好
從國內(nèi)新材料市場格局分布情況來看，外資企業(yè)占據(jù)著我國新材料行業(yè)第一梯隊(duì)，其業(yè)務(wù)布局廣泛、產(chǎn)品鏈發(fā)展成熟、技術(shù)水平領(lǐng)先、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資源規(guī)模優(yōu)勢明顯，占據(jù)著我國新材料行業(yè)的高、中端市場，經(jīng)營利潤豐厚。我國新材料行業(yè)第二梯隊(duì)則主要為大型國有企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)入行業(yè)較早，積累了一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和人才儲備，產(chǎn)品鏈較為完整，綜合實(shí)力較強(qiáng)，其多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入中端市場，但還有部分產(chǎn)品處于低端市場，因而盈利不夠穩(wěn)定。
從我國新材料行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)經(jīng)營情況來看，近年來中簡科技和中航高科的新材料業(yè)務(wù)均保持連年增長，新材料行業(yè)向好發(fā)展趨勢未變，重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營效益形勢良好。
四、發(fā)展趨勢：下游領(lǐng)域拉動市場需求，行業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展
政策利好不斷將加快我國新材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝突破創(chuàng)新達(dá)到國際領(lǐng)先水平，推動新材料與其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。在“十四五”時(shí)期我國加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，國內(nèi)新材料行業(yè)迎來更多發(fā)展機(jī)遇，我國由新材料大國轉(zhuǎn)變?yōu)樾虏牧蠌?qiáng)國的步伐加快。同時(shí)，未來我國將加快發(fā)展新能源汽車、電子電器、生物醫(yī)藥、航天航空等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和國防領(lǐng)域的高質(zhì)量建設(shè)，都離不開新材料產(chǎn)業(yè)為其提供強(qiáng)有力支撐和保障。未來下游應(yīng)用領(lǐng)域的高速發(fā)展，將為新材料行業(yè)帶來廣闊市場需求空間。
關(guān)鍵詞：新材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境、新材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、新材料行業(yè)市場格局、新材料行業(yè)發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境：國家政策支持力度加大，驅(qū)動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展，人們在傳統(tǒng)材料的基礎(chǔ)上，根據(jù)現(xiàn)代科技的研究成果，開發(fā)出新材料。新材料按組分為金屬材料、無機(jī)非金屬材料（如陶瓷、砷化鎵半導(dǎo)體等）、有機(jī)高分子材料、先進(jìn)復(fù)合材料四大類。按材料性能分為結(jié)構(gòu)材料和功能材料。結(jié)構(gòu)材料主要是利用材料的力學(xué)和理化性能，以滿足高強(qiáng)度、高剛度、高硬度、耐高溫、耐磨、耐蝕、抗輻照等性能要求；功能材料主要是利用材料具有的電、磁、聲、光熱等效應(yīng)， 以實(shí)現(xiàn)某種功能，如半導(dǎo)體材料、磁性材料、光敏材料、熱敏材料、隱身材料和制造原子彈、氫彈的核材料等。新材料在國防建設(shè)上作用重大。例如，超純硅、砷化鎵研制成功，導(dǎo)致大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路的誕生，使計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度從每秒幾十萬次提高到每秒百億次以上；航空發(fā)動機(jī)材料的工作溫度每提高100℃，推力可增大24%；隱身材料能吸收電磁波或降低武器裝備的紅外輻射，使敵方探測系統(tǒng)難以發(fā)現(xiàn)等等。
從產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，新材料上游行業(yè)主要為原材料和設(shè)備，其中原材料具體包括金屬原料、化學(xué)纖維、陶瓷塑料、樹脂、石墨等；設(shè)備具體包括熔融沉積成型設(shè)備、光固化成型設(shè)備、電子束熔化設(shè)備等。中游行業(yè)主要為新材料制造，具體包括石墨烯材料、超導(dǎo)材料、3D打印材料、納米材料等新材料的制造。下游行業(yè)主要是新材料應(yīng)用領(lǐng)域，具體包括新能源汽車、電子電器、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、建筑、航天航空等領(lǐng)域
近年來國家高度重視并出臺多部政策鼓勵(lì)支持前沿新材料行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。2021年3月由國務(wù)院頒發(fā)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。要求推動高品質(zhì)特殊鋼材、高性能合金、高溫合金、高純稀有金屬材料取得突破。2021年11月由國家工信部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，要加快實(shí)施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、輕工、紡織等行業(yè)綠色化改造。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開發(fā)針對鋼鐵石化等重點(diǎn)行業(yè)綠色化改造、綠色建材與新能源汽車生產(chǎn)應(yīng)用等方面的金融產(chǎn)品；支持新能源、新材料等關(guān)鍵技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。到2022年9月，國家工信部、國資委、市場監(jiān)管總局等部門聯(lián)合發(fā)布了《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》，要求實(shí)施關(guān)鍵基礎(chǔ)材料提升行動和前沿材料前瞻布局行動，完善新材料生產(chǎn)應(yīng)用平臺，優(yōu)化上下游合作機(jī)制，提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強(qiáng)化對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國家重大工程的支撐作用。新材料產(chǎn)業(yè)政策為前沿新材料行業(yè)的發(fā)展提供了明確規(guī)劃與廣闊市場前景，為新材料行業(yè)所處企業(yè)提供了良好生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
與此同時(shí)，全國各省市地方政府響應(yīng)國家號召，也陸續(xù)發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年7月浙江省發(fā)布的《浙江省全球先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)“十四五”規(guī)劃》指出，要重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)半導(dǎo)體材料、新型顯示材料、高純金屬材料、高性能樹脂、新能源材料、高性能纖維及復(fù)合材料、高端磁性材料、生物醫(yī)用材料、人工晶體和電子陶瓷等；打造具有全球競爭力的高性能纖維及復(fù)合材料、高端磁性材料、氟硅鈷新材料、光電新材料等特色產(chǎn)業(yè)基地。2022年1月，河南省發(fā)布的《河北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)金屬材料、碳基新材料、電子信息材料、高性能復(fù)合材料、新型功能材料、綠色化工新材料、前沿新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，提升新材料技術(shù)工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量。2022年7月河南省發(fā)布了《加快材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢再造換道領(lǐng)跑行動計(jì)劃（2022—2025年）》，主要包括4項(xiàng)具體目標(biāo)：一是構(gòu)建“454”材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展體系。二是到2025年，新材料產(chǎn)值突破1萬億元、占規(guī)上材料產(chǎn)業(yè)的比重超過50%。三是培育40個(gè)先進(jìn)材料重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。四是建設(shè)全國重要的材料創(chuàng)新高地。相關(guān)政策推動新材料行業(yè)邁入高速發(fā)展軌道，新材料產(chǎn)業(yè)預(yù)期將長期處于良好的發(fā)展與應(yīng)用環(huán)境中。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國新材料行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》
二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模迅猛擴(kuò)張，關(guān)鍵核心材料進(jìn)口依賴度較高
近年來我國新材料市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2011年全國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅0.8萬億元，但在政策驅(qū)動下，新材料市場實(shí)現(xiàn)快速增長，到2021年全國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6.4萬億元，同比增長18.5%，相較2011年新材料總產(chǎn)值增長了約5.6萬億元，預(yù)計(jì)2021年全國新材料總產(chǎn)值將達(dá)到7.5萬億元。隨著國家對新材料產(chǎn)業(yè)政策力度的加大，我國新材料領(lǐng)域競爭力增強(qiáng)，逐漸由材料大國轉(zhuǎn)變?yōu)椴牧蠌?qiáng)國。根據(jù)國家工信部預(yù)計(jì)，我國新材料行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持迅猛擴(kuò)張的趨勢，2025年全國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值有望達(dá)到10萬億的規(guī)
新材料研發(fā)水平及產(chǎn)業(yè)規(guī)?；呛饬恳粋€(gè)國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、科技進(jìn)步和國防實(shí)力的重要標(biāo)志。近年來新材料作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在政策推動下產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了迅速增長，但由于新材料產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入大、周期長，關(guān)鍵核心材料對外依存度高，全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建尚不完善，創(chuàng)新發(fā)展也面臨諸多約束與瓶頸，我國新材料發(fā)展質(zhì)量和水平仍有待提升，新材料自給率還有待提高。根據(jù)國家工信部對全國30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)查結(jié)果顯示，中國新材料進(jìn)口依賴程度較高，32%的關(guān)鍵材料在中國仍為空白，52%依賴進(jìn)口。其中應(yīng)用于計(jì)算機(jī)和服務(wù)器通用處理器的高端專用芯片由95%依賴進(jìn)口；智能終端處理器由70%以上依賴進(jìn)口；在裝備制造領(lǐng)域，如高檔數(shù)控機(jī)床、運(yùn)載火箭、航空發(fā)動機(jī)等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線上所應(yīng)用的制造及檢測設(shè)備由95%依賴進(jìn)口。
從新材料行業(yè)投融資情況來看，在國家高度重視并支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境下，新材料行業(yè)成為社會投資熱點(diǎn)。2017-2021年期間每年新材料投資事件均在150起以上，2021年全國新材料投資事件為204起。2017-2020年全國新材料投資金額呈逐年上升走勢，由2017年的169.5億元增長至2020年的472.7億元。2021年全國新材料投資金額略有下滑，為434.2億元，同比減少8.1%。
三、市場格局：外資企業(yè)占據(jù)高端市場，國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營形勢向好
從全球新材料行業(yè)格局分布情況來看，當(dāng)前美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)位于第一梯隊(duì)，占據(jù)著全球新材料市場的壟斷地位，其中美國憑借強(qiáng)大科技實(shí)力，新材料產(chǎn)業(yè)全面領(lǐng)先；日本新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢主要在納米材料、電子信息材料等領(lǐng)域；歐洲在結(jié)構(gòu)材料、光學(xué)與光電材料優(yōu)勢明顯。位于全球新材料行業(yè)第二梯隊(duì)的國家和地區(qū)主要有韓國、俄羅斯、中國等，其中俄羅斯具有豐富礦產(chǎn)資源等先天優(yōu)勢，且在航天航空材料、金屬材料、超導(dǎo)材料等優(yōu)勢明顯；中國在半導(dǎo)體照明、人工晶體材料等領(lǐng)域取得突破成果。第三梯隊(duì)主要是巴西、印度。當(dāng)前歐美發(fā)達(dá)國家占據(jù)著全球最大的新材料市場，其新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，而大多數(shù)發(fā)展中國家的新材料產(chǎn)業(yè)仍較落后。
從國內(nèi)新材料市場格局分布情況來看，外資企業(yè)占據(jù)著我國新材料行業(yè)第一梯隊(duì)，其業(yè)務(wù)布局廣泛、產(chǎn)品鏈發(fā)展成熟、技術(shù)水平領(lǐng)先、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資源規(guī)模優(yōu)勢明顯，占據(jù)著我國新材料行業(yè)的高、中端市場，經(jīng)營利潤豐厚。我國新材料行業(yè)第二梯隊(duì)則主要為大型國有企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)入行業(yè)較早，積累了一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和人才儲備，產(chǎn)品鏈較為完整，綜合實(shí)力較強(qiáng)，其多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入中端市場，但還有部分產(chǎn)品處于低端市場，因而盈利不夠穩(wěn)定。我國新材料行業(yè)第三梯隊(duì)則是民營中小型化工企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)規(guī)模較小，資金實(shí)力較為薄弱，技術(shù)優(yōu)勢不明顯，處于基本產(chǎn)品低端市場，其投機(jī)性較強(qiáng)，主要表現(xiàn)在政策紅利下行業(yè)利潤較高時(shí)快速進(jìn)入市場，而當(dāng)行業(yè)壁壘增加門檻提高，成本增大利潤下滑時(shí)逐漸退出市場。
從我國新材料行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)經(jīng)營情況來看，近年來中簡科技和中航高科的新材料業(yè)務(wù)均保持連年增長。其中，中簡科技的新材料業(yè)務(wù)營業(yè)收入由2018年的2.12億元增長至2021年的4.12億元，期間增長幅度達(dá)到2億元。中航高科的新材料業(yè)務(wù)營業(yè)收入由2017年的13.98億元增長至2021年的36.12億元，期間增長幅度達(dá)到22.14億元。2022年上半年，中簡科技和中航高科新材料業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為3.15億元、22.14億元，可以看出，中航科技的新材料業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模比中簡科技更為廣泛。從盈利情況來看，中簡科技的新材料業(yè)務(wù)盈利能力明顯高過中航科技。2018-2022年上半年期間，中簡科技的新材料毛利率保持在72%-84%的區(qū)間范圍內(nèi)。2017-2021年期間，中航高科的新材料毛利率保持在28%-32%的區(qū)間范圍內(nèi)。雖然受新材料產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、原材料價(jià)格、人工成本、燃料及動力價(jià)格上漲等多種因素的影響，兩家企業(yè)在2021年的新材料毛利率均出現(xiàn)下滑，但當(dāng)前新材料行業(yè)向好發(fā)展趨勢未變，重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營效益形勢良好。
四、發(fā)展趨勢：下游領(lǐng)域拉動市場需求，行業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展
1、政策利好不斷，雙循環(huán)格局促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正處在實(shí)現(xiàn)重大突破的歷史關(guān)口，全球科技創(chuàng)新進(jìn)入空前密集活躍的時(shí)期，前沿技術(shù)呈現(xiàn)集中突破態(tài)勢，多個(gè)技術(shù)群相互支撐，全面涌現(xiàn)的鏈?zhǔn)桨l(fā)展局面正在形成。當(dāng)前的主要技術(shù)進(jìn)展歸納為信息科技、生命健康、能源、新材料、先進(jìn)制造、深空深海深地探測六個(gè)方面。近年來國家出臺了《中國制造2025》、《十四五戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等多部政策支持新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指出新制造技術(shù)、新材料將成為新興產(chǎn)業(yè)下一步創(chuàng)新發(fā)展的重要推動力，為了保證戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展能力，需在新材料、量子信息、可控核聚變等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)技術(shù)方面長期持續(xù)投入，久久為功，以圖長遠(yuǎn)。政策利好不斷將加快我國新材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝突破創(chuàng)新達(dá)到國際領(lǐng)先水平，推動新材料與其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。同時(shí)，在“十四五”時(shí)期我國加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，國內(nèi)新材料行業(yè)迎來更多發(fā)展機(jī)遇，我國由新材料大國轉(zhuǎn)變?yōu)樾虏牧蠌?qiáng)國的步伐加快。
2、下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，拉動新材料市場需求增長
近年來我國新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷發(fā)展，隨著新材料的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，新材料對下游各領(lǐng)域的推動作用明顯。反過來，新材料下游行業(yè)的發(fā)展壯大也將拉動對新材料產(chǎn)品的需求增長。同時(shí)，未來我國將加快發(fā)展新能源汽車、電子電器、生物醫(yī)藥、航天航空等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和國防領(lǐng)域的高質(zhì)量建設(shè)，都離不開新材料產(chǎn)業(yè)為其提供強(qiáng)有力支撐和保障。未來下游應(yīng)用領(lǐng)域的高速發(fā)展，將為新材料行業(yè)帶來廣闊市場需求空間。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國新材料行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。
